新鸿基公司(00086.HK)拟发行3年期美元高级债券，初始指导价6.75%区域

久期财经讯，新鸿基有限公司(Sun Hung Kai & Co. Limited，简称“新鸿基公司”，00086.HK)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：Sun Hung Kai & Co., (BVI) Limited

担保人：新鸿基有限公司

评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的30亿美元有担保中期票据计划

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.75%区域

交割日：2026年1月22日

资金用途：用于一般公司用途以及为现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人：德意志银行、渣打银行(B&D)、瑞银集团、中国银行香港、巴克莱银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行