临沂东城建设投资发行4亿人民币债券，息票率6.9%

久期财经讯，临沂东城建设投资集团有限公司(Linyi Eastern City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂东城建设投资”，联合国际:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：临沂东城建设投资集团有限公司

发行人评级：联合国际:BBB 稳定

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

发行规模：4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.9%区域

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2026年1月21日

到期日：2029年1月21日

资金用途：根据国家发改委的预发行登记，用于偿还发行人2026年到期的中长期离岸债券

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、天风国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、申投证券、中环国际证券、中诚国际证券、信达国际、信银资本、北方证券、东兴证券香港、国都证券香港、国信证券香港、瑞丰国际证券、华瑞证券、明璣证券、华富建业证券、上古亚洲资产管理、山证国际、众和证券、丝路国际、高歌证券、东吴证券国际、星河证券、淞港国际证券、维港证券、圆通环球证券、浙商国际、中泰国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001249017