大华银行(U11.SG)发行8.5亿新币AT1债券，息票率3.00%

久期财经讯，大华银行有限公司(United Overseas Bank Ltd，简称“大华银行”，U11.SG，穆迪：Aa1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、以新币计价的AT1债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：大华银行有限公司

发行人评级：穆迪：Aa1 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)

类型：次级、无抵押、非累积永续资本证券，归属于发行人全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：新币

发行规模：8.5亿新币

期限：PNC7

息票率：3.00%

发行价格：100

交割日：2026年1月21日

首个重置日：2033年1月21日

初始利差：94bps

资金用途：再融资及一般公司用途

其他条款：新交所上市;增量为25万新币;新加坡法