兴业银行(601166.SH)上海自贸区分行拟发行3年期人民币玉兰债，最终指导价1.95%

久期财经讯，兴业银行股份有限公司(Industrial Bank Co., Ltd.，简称“兴业银行”，601166.SH)上海自贸区分行拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押玉兰债。(FPG)

条款如下：

发行人：兴业银行股份有限公司上海自贸区分行

预期发行评级：Baa2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、玉兰债券，归属于50亿美元中期票据计划

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.45%区域

最终指导价：1.95%

交割日：2026年1月23日

提前赎回：出现税务原因，按100%赎回

资金用途：净收益用于支持发行人的信贷业务发展

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中金公司、中国银行香港、国泰君安国际(B&D)、交通银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、农业银行澳门分行、交银国际、上银国际、中信银行国际、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工商银行巴黎分行、工银新加坡、工银澳门、野村证券、东方证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港、渣打银行、汇丰银行

清算系统：欧洲清算银行协同上清所