高盛(GS.US)发行合计160亿美元债券，息票率4.148%、SOFR+71bps、4.516%、SOFR+96bps、5.065%和5.541%

作者：贾可凡 2026-01-16 14:35

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group, Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行6只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

预期发行评级：A2/BBB+/A

发行规则：SEC

币种：美元

发行规模：37.5亿美元 | 7.5亿美元 | 37.5亿美元 | 5亿美元 | 45亿美元 | 27.5亿美元

期限：3NC2 | 3NC2 | 6NC5 | 6NC5 | 11NC10 | 21NC20

息票率：4.148% | SOFR+71bps | 4.516% | SOFR+96bps | 5.065% | 5.541%

收益率：4.148% | - | 4.516% | - | 5.065% | 5.541%

发行价格：100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

交割日：2026年1月21日

到期日：2029年1月21日 | 2029年1月21日 | 2032年1月21日 | 2032年1月21日 | 2037年1月21日 | 2047年1月21日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为1000美元/1000美元