瑞安房地产(00272.HK)拟发行(上限)3亿美元债券，最终指导价10.375%

久期财经讯，瑞安房地产有限公司(Shui On Land Limited，简称“瑞安房地产”，00272.HK)拟发行Reg S、3NC1.5、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Shui On Development (Holding) Limited

母公司担保人：瑞安房地产有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：(上限)3亿美元

期限：3NC1.5

初始指导价：10.625%区域

最终指导价：10.375%

交割日：2026年1月26日

到期日：2029年1月26日

资金用途：将(i)净收益用于结算同步购买要约，以及(ii)剩余余额(如有)用于为其他现有债务再融资和一般企业用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

独家全球协调人和联席账簿管理人：瑞银集团(B&D)

联席账簿管理人：摩根大通

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行