赣州城投集团发行10.92亿人民币可持续债券，息票率3.15%

久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 正面)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际:A- 正面

预期发行评级：A-(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

规模：10.92亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.60%区域

最终指导价：3.15%

息票率：3.15%

收益率：3.15%

发行价格：100

交割日：2026年1月29日

到期日：2029年1月29日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，为若干中长期离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、交银国际、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信证券、招银国际、民银资本、广发证券香港、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：中诚信绿金

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001256152