港铁公司(00066.HK)发行20亿澳币绿色债券，息票率4.886%和5.582%

久期财经讯，香港铁路有限公司(MTR Corporation Limited，简称“港铁公司”，00066.HK)发行5年期和12年期、以澳币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：香港铁路有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：AA+ 稳定

预期发行评级：Aa3/AA+(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：澳币

规模：10亿澳币 | 10亿澳币

期限：5年期 | 12年期

息票率：4.886% | 5.582%

收益率：4.886% | 5.582%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年1月29日

到期日：2031年1月29日 | 2038年1月29日

资金用途：净收益将用于为发行人可持续金融框架第4节中所述的合格绿色投资提供全部或部分融资或再融资。

其他条款：最小面额/增量为50万澳币/5万澳币;新南威尔士州法律

联席牵头经办人及联席账簿管理人：澳新银行(B&D)、德意志银行、三菱日联证券、瑞银集团

ESG协调人：澳新银行

ISIN：AU3CB0330777 | AU3CB0330785