华泰证券(06886.HK)拟发行2年期港元债，最终指导价2.95%

久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co., Ltd.，简称“华泰证券”，06886.HK,穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、2年期、以港元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Pioneer Reward Limited

担保人：华泰证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：港元

期限：2年期

初始指导价：3.50%区域

最终指导价：2.95%

交割日：2026年2月2日

到期日：2028年2月2日

资金用途：所得款项将用于偿还离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万港元/1万港元;英国法

联席全球协调人：华泰国际、中国银行、交通银行、建行亚洲、集友银行、工商银行、澳门国际银行、南洋商业银行、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行、招商银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行