盐城大丰海城实业拟发行3年期欧元可持续债券，初始价2.90%区域，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，盐城市大丰区海城实业发展有限公司(Yancheng Dafeng Haicheng Industrial Development Co., Ltd.，简称“盐城大丰海城实业”)拟发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：盐城市大丰区海城实业发展有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信可持续债券

币种：欧元

期限：3年期

初始指导价：2.90%区域

交割日：2026年1月30日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，为发行人离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、兴证国际、民银资本、霁海国际证券、国信证券香港、申万宏源香港、淞港国际证券、天风国际

可持续金融框架第二方意见提供人：中诚信绿金

独家可持续金融顾问：海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行