香港电灯发行5亿美元债券，息票率4.75%，最终认购超13倍

久期财经讯，香港电灯有限公司(The Hongkong Electric Company, Limited,简称“香港电灯”,标普：A- 稳定)发行Reg S、10年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Hongkong Electric Finance Limited

担保人：香港电灯有限公司

担保人评级：标普：A- 稳定

预期发行评级：A-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于担保人的中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+100bps区域

最终指导价：T+60bps

息票率：4.75%

收益率：4.824%

发行价格：99.418

交割日：2026年2月3日

到期日：2036年2月3日

资金用途：一般企业用途，包括但不限于对现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、摩根士丹利、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3278761633

认购情况

债券最终认购金额66亿美元，来自202个账户

投资者地域分布：亚洲91.00%，欧洲、中东和非洲9.00%。

投资者类型：央行/官方机构/养老金基金44.00%，资产管理公司/基金管理公司42.00%，银行/金融机构12.00%，私人银行/企业2.00%。