万达商业拟发行美元高级有担保债券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，大连万达商业管理集团股份有限公司(Dalian Wanda Commercial Management Group Co., Ltd，简称“万达商业”)拟发行Reg S、以美元计价的高级有担保债券。(MANDATE)

上述债券由万达商业的全资子公司发行，由万达商业地产(香港)有限公司(Wanda Commercial Properties (Hong Kong) Co. Limited)、万达地产投资有限公司(Wanda Real Estate Investments Limited)及万达商业地产海外有限公司(Wanda Commercial Properties Overseas Limited)(合称“子公司担保人”)提供担保，并由万达商业提供维好协议及股权购买承诺协议。该债券的预期发行评级为无评级。

本次发行已委托德意志银行担任独家全球协调人、独家账簿管理人和独家牵头经办人，安排于2026年1月28日召开一系列固定收益投资者电话会议。