中国海外宏洋集团(00081.HK)拟发行3年期人民币债券，最终指导价3.20%

久期财经讯，中国海外宏洋集团有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited,简称“中国海外宏洋集团”，00081.HK，惠誉：BBB 稳定，标普：BBB- 稳定，中诚信亚太:Ag 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：China Overseas Grand Oceans Finance V (Cayman) Limited

担保人：中国海外宏洋集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB 稳定，标普：BBB- 稳定，中诚信亚太:Ag 稳定

预期发行评级：BBB/Ag(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：3.75%区域

最终指导价：3.20%

交割日：2026年2月6日

资金用途：为集团现有债务进行再融资

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、星展银行、汇丰银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际

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