西部水泥(02233.HK)：对WESCHI 4.95 07/08/26同步提交购买要约
久期财经讯，2月2日，中国西部水泥有限公司（简称“西部水泥”，02233.HK）发布有关尚未偿还的二零二六年到期4.95%优先票据的同步提交要约。
尚未偿还二零二六年票据的概要
二零二六年票据于二零二一年七月八日发行，并于香港联交所上市。二零二六年票据的ISIN编码为XS2346524783，而二零二六年票据的通用编码则为234652478。
截至本公告日期，本金总额为200,000,000美元的二零二六年票据仍未偿还。
提交要约概要
于二零二六年二月二日，本公司就提交要约根据日期为二零二六年二月二日的购买要约（「购买要约」）所载的条款及条件，向美国境外属非美籍人士的二零二六年票据持有人（「合资格持有人」）开始进行购买要约，以现金购买其任何及所有尚未偿还的二零二六年票据（「提交要约」）。就提交要约而言，本公司已委任中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司及J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited担任交易经办人（「交易经办人」）以及Sodali & CoLimited担任信息及提交代理（「信息及提交代理」）。
预期获接纳购买的二零二六年票据接纳金额将由本公司于届满期限（定义见下文）后在合理可行的情况下或本公司全权酌情厘定的其他日期尽快公布，且本公司保留权利，可全权酌情就中国西部水泥有限公司根据提交要约进行的购买，完全不接纳任何二零二六年票据。提交要约届满期限为二零二六年二月六日下午五时正（欧洲中部时间），除非获本公司全权酌情延长、重新开始、修订、撤回或提早终止则作别论（「届满期限」）。
向获接纳购买二零二六年票据的合资格持有人支付的购买价将相等于尚未偿还二零二六年票据每1,000美元本金额1,012.38美元（「购买价」）。本公司亦将根据提交要约接纳购买的所有二零二六年票据本金额支付相等于自紧接付息日（包括该日）前起至提交要约交割日（不包括该日）止的应计未付利息（「应计利息」）。
提交要约受限于购买要约所述若干条件，其中包括于提交要约交割日或之前成功对同步票据发行进行交割（「融资条件」）。尽管购买要约或有关购买要约的任何其他文件有任何相反规定，惟本公司明确保留权利，本公司可全权酌情决定，不论提交要约的任何条件是否获达成，在适用法律的规限下，随时（其中包括）(i)撤回或终止提交要约；(ii)豁免全部或部分任何条件；(iii)延长提交要约届满期限或交割日；或(iv)修订提交要约的条款。
提交要约的时间表概要
下文概述提交要约事件的预期时间表。
