国银航空金融租赁拟发行5年期美元债券，最终指导价T+50bp

久期财经讯，国银航空金融租赁有限公司(CDB Aviation Lease Finance Designated Activity Company,简称“国银航空金融租赁”)拟发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：CDBL FUNDING 1

担保人：国银航空金融租赁有限公司

维好协议和资产购买承诺提供人：国银金融租赁股份有限公司(China Development Bank Financial Leasing Co., Ltd.，简称“国银金租”，01606.HK，下称“公司”)

公司评级：穆迪：A1 负面,标普：A 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2/A(穆迪/惠誉)

类型：高级无抵押债券，归属于30亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：T+95bp区域

最终指导价：T+50bp

交割日：2026年2月11日

资金用途：用于发行人、担保人及其子公司的营运资金和一般企业用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中信银行国际、汇丰银行、高盛亚洲、交通银行、中信建投国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、德意志银行、华夏银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行