花旗集团(C.US)发行10亿美元永续证券，息票率6.5%

久期财经讯，花旗集团(Citigroup Inc，C.US)发行SEC、PNC5、以美元计价的永续证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：花旗集团

预期发行评级：Ba1/BB+/BBB-

类型：固定利率，存托股

发行规则：SEC

发行规模：10亿美元

期限：PNC5

息票率：6.5%

收益率：6.5%

交割日：2026年2月12日

重置日：2031年5月15日以及此后每个前次重置日的第五个周年日

资金用途：用于一般公司用途，可能包括部分或全部赎回花旗集团优先股和相关存托股的已发行股份(如适用)，以及回购和赎回花旗集团及其子公司的其他已发行证券(包括花旗集团普通股)。

其他条款：最小面额/增量为1000美元/1000美元

ISIN：US172967QK06