法农银行(ACA.PA)发行2只合计25亿欧元高级非优先债券，息票率2.875%和3.875%

久期财经讯，法国农业信贷银行(Credit Agricole S.A.，简称“法农银行”，ACA.PA)发行2只Reg S、以欧元计价的高级非优先债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：法国农业信贷银行

预期发行评级：A3/A-/A+

发行规则：Reg S

类型：可变利率、高级非优先债券 | 固定利率、绿色高级非优先债券

币种：欧元

发行规模：12.5亿欧元 | 12.5亿欧元

期限：4NC3 | 12年期

息票率：2.875%，固定至2029年2月16日，若未赎回，息票率重置为3mE+55 | 3.875%

收益率：2.882% | 3.98%

发行价格：99.98 | 99.013

交割日：2026年2月16日

到期日：2030年2月16日 | 2038年2月16日

资金用途：用于一般公司用途 | 为法国农业信贷集团及其子公司的合格绿色资产提供全部或部分融资或再融资

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/10万欧元

ISIN：FR00140167W2 | FR0014015QG5