瑞穗金融集团(MFG.US)发行合计12.5亿欧元债券，息票率3.21%和3.845%

久期财经讯，瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group Inc，MFG.US)发行2只Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：瑞穗金融集团

预期发行评级：A1/ A-(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：可变利率、绿色债券 | 可变利率，高级无抵押债券

币种：欧元

发行规模：7.5亿欧元 | 5亿欧元

期限：6.25NC5.25 | 11.25NC10.25

息票率：3.21% | 3.845%

收益率：3.212% | 3.847%

交割日：2026年2月16日

到期日：2032年5月16日 | 2037年5月16日

资金用途：瑞穗金融集团拟将各系列债券发行及销售所得净收益用于向瑞穗银行提供贷款，该贷款旨在符合日本TLAC标准下的内部TLAC要求。瑞穗银行计划将该笔资金用于：(i)就绿色债券而言，将等同于净收益的金额用于全部或部分融资及/或再融资现有及/或新设立的“合格绿色项目”(该项目定义详见瑞穗金融集团定义的绿色债券框架，具体内容参见初步最终条款);(ii)就常规债券而言，资金将用于其一般公司用途。

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN： XS3293638568 | XS3293639376