高盛(GS.US)发行合计70亿欧元高级债券，息票率3mE+65、2.743%、3.5094%和4.142%

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group，Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行4只Reg S、以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

评级：A2/BBB+/A

发行规则：Reg S

发行类型：浮动利率 | 可变利率 | 可变利率 | 可变利率，高级无抵押债券

期限：3NC2 | 3NC2 | 7.5NC6.5 | 13NC12

发行规模：12.5亿欧元 | 17.5亿欧元 | 20亿欧元 | 20亿欧元

息票率：3mE+65 | 2.743%，若在选择赎回日未赎回，息票率将重置为3mE+55 | 3.5094%，若在选择赎回日未赎回，息票率将重置为3mE+95 | 4.142%，若在选择赎回日未赎回，息票率将重置为3mE+125

收益率：- | 2.743% | 3.512% | 4.142%

交割日：2026年2月17日

到期日：2029年2月17日 | 2029年2月17日 | 2033年8月17日 | 2039年2月17日

选择赎回日：2028年2月17日 | 2028年2月17日 | 2032年8月17日 | 2038年2月17日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量1000欧元/1000欧元

ISIN：XS3299472384 | XS3299472111 | XS3299472202 | XS3299472467