澳新银行(ANZ.AX)发行10亿澳币T2批发次级票据，息票率3M BBSW+125bps和5.673%

久期财经讯，澳新银行(Australia and New Zealand Banking Group Limited，ANZ.AX)发行11NC6、以澳币计价的次级票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳新银行

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定,标普：AA- 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率 | 可变利率、T2批发次级票据

币种：澳币

发行规模：7.25亿澳币 | 2.75亿澳币

期限：11NC6 | 11NC6

息票率：3M BBSW+125bps | 5.673%，若到首个赎回日未赎回，变更为3M BBSW+125bps

收益率：- | 5.673%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年2月23日

到期日：2037年2月23日

选择性赎回日：2032年2月23日的付息日;以及此后至到期日(不含)的每个付息日

转换：澳新银行是ANZ Group Holdings Limited的间接子公司，是一家非经营性控股公司。若发生不可生存触发事件，次级票据将根据信息备忘录中规定的条件，强制转换为澳新银行的普通股，若未在5个工作日内完成转换，则予以核销。次级票据不受包括澳新银行在内的任何人的担保。

资金用途：发行次级票据所得净收益，用于为符合一个或多个合格类别的新资产或现有资产组合提供融资或再融资，和/或用于符合一个或多个合格类别的发行人自身运营或资本支出。

ISIN：AU3FN0107504 | AU3CB0331619