Goldman Sachs Private Credit发行11亿美元债券，息票率5.05%和5.875%

久期财经讯，Goldman Sachs Private Credit Corp.(简称“Goldman Sachs Private Credit”)发行144A/Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券，并对GSCRED 5.875 01/31/31进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：Goldman Sachs Private Credit Corp.

预期发行评级：Baa3/BBB-/BBB-

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：7亿美元 | 增发4亿美元

期限：2年期 | 5年期

息票率：5.05% | 5.875%

收益率：5.316% | 6.252%

发行价格：99.502 | 98.386

交割日：2026年2月23日

到期日：2028年2月23日 | 2031年1月31日

资金用途：用于偿还公司信用额度项下的部分未偿债务及一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US38152BAJ08(144A);USU3826RAG84(Reg S) | US38152BAG68 (144A)