住友商事(8053.T)发行合计10亿美元高级债券，息票率4.2%和4.9%

久期财经讯，住友商事株式会社(Sumitomo Corp，简称“住友商事”，8053.T)发行Reg S、5年期和10年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：住友商事株式会社

预期发行评级： Baa1/A-(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元 | 5亿美元

期限：5年期 | 10年期

息票率：4.2% | 4.9%

收益率：4.248% | 4.94%

发行价格：99.786 | 99.687

交割日：2026年3月4日

到期日：2031年3月4日 | 2036年3月4日

资金用途：一般公司用途，包括偿还借款和投资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法