新城发展(01030.HK)发行3.55亿美元债券，息票率11.80%

久期财经讯，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited，简称“新城发展”，01030.HK)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新城环球有限公司(New Metro Global Limited)

担保人：新城发展控股有限公司

担保人评级：标普：B 负面

预期发行评级：B-(标普)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：3.55亿美元

期限：3年期

初始指导价：13.25%区域

息票率：11.80%

收益率：13.00%

发行价格：97.095

交割日：2026年3月9日

到期日：2029年3月9日

资金用途：为同步进行的2026年票据收购要约进行融资，以偿还现有债务及用作一般企业用途。2027年票据同步收购要约将完全由公司内部资金融资，不涉及本次发行所募集的任何款项。

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：花旗集团(B&D)、海通国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：龙石资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3298830434