渣打集团(02888.HK)发行合计17.5亿美元债券，息票率4.529%和5.706%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行2只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：144A/Reg S

类型：可变利率、高级无抵押债券，归属于债务发行计划

期限： 6.25NC5.25 | 21NC20

发行规模：10亿美元 | 7.5亿美元

息票率：4.529%，固定利率至选择赎回日(首期息票率期限为长期)，之后将重置为相关基准债券利率+利差 | 5.706%，固定利率至选择赎回日(首期息票率期限为长期)，之后将重置为相关基准债券利率+利差

收益率：4.529% | 5.706%

到期日：2032年6月5日 | 2047年3月5日

选择赎回日：2031年6月5日 | 2046年3月5日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US85325C2N15(144A);XS3304372868(Reg S)|US85325C2P62(144A); XS3304372942(Reg S)