绍兴上虞国投拟发行3年期美元债券，初始指导价4.35%区域

久期财经讯，绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司(Shaoxing Shangyu State-owned Capital Investment and Operation Co., Ltd.，简称“绍兴上虞国投”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.35%区域

交割日：2026年3月5日

资金用途：为发行人2026年3月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信银行国际、中国银行、兴业银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、建银国际、光银国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券香港、浦发银行香港分行、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行