长发集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.40%区域

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：长发国际有限公司(Chang Development International Limited)

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.40%区域

交割日：2026年3月6日

资金用途：根据国家发改委证书，对2026年6月到期的中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、汇丰银行(B&D)、海通国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、信银资本、浦发银行香港分行、民银资本、平安证券香港、光银国际、工银国际、中金公司、中国银河国际、华泰国际、广发证券香港、中信建投国际、华安证券香港、远东宏信国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行