国泰君安国际(01788.HK)拟发行3.5年期美元债券，初始指导价SOFR+105bps区域

久期财经讯，国泰君安国际控股有限公司(Guotai Junan International Holdings Limited，简称“国泰君安国际”，01788.HK，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：国泰君安国际控股有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于发行人的350亿港元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

交割日：2026年3月6日

资金用途：现有债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、海通国际、建银亚洲、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国银行香港、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、上银国际、中信银行国际、光大银行香港分行、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银资本、广发证券香港、华夏银行香港分行、工银新加坡、华侨银行、申万宏源香港、日兴证券、渣打银行、天风国际、汇丰银行、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行