江苏富轩实业拟发行3年期美元可持续债券，初始价4.2%区域，江苏银行(600919.SH)盐城分行提供SBLC

久期财经讯，江苏富轩实业有限公司(Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.，简称“江苏富轩实业”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江苏富轩实业有限公司

SBLC提供人：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)盐城分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：4.2%区域

交割日：2026年3月12日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据可持续金融框架，偿还集团现有的离岸债务

可持续债券：该债券将在可持续金融框架下以可持续债券的形式发行

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：霁海国际证券、信银资本(B&D)、中信证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行、东吴证券香港、国都证券香港、山证国际、交银国际、维港证券、国元证券香港、东方证券香港、光银国际、海通国际、中泰国际、天风国际、国信证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行

第二方意见提供人：中诚信绿金

联席可持续发展结构顾问：霁海国际证券、信银资本

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行