复星国际(00656.HK)拟发行4亿欧元高级无抵押票据，息票率4.35%

久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB 正面)拟发行Reg S、固定利率、3.5年期、发行规模4亿欧元的高级无抵押票据，初始指导价4.875%区域，息票率4.35%，每半年付息一次，到期日2023年5月6日，ISIN:XS2066225124。该债券将于11月6日(T+5)交割，并于爱尔兰证券交易所上市。

发行人为Fortune Star (BVI) Limited，由母公司复星国际提供担保。预期发行评级Ba2/BB(穆迪/标普)。本次募集资金将用于对离岸债务再融资、运营资本以及一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、德意志银行、汇丰银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，复星恒利、法国外贸银行和意大利联合信贷银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，且已于2019年10月14日在伦敦召开了一系列固定收益投资者会议。

复星国际是2007年在香港联交所主板整体上市的大型综合类民营企业，业务包括医药、房地产开发、钢铁、矿业、零售、服务业及战略投资领域。