汇丰控股(00005.HK)发行合计80亿美元高级债券，息票率4.398%、4.675%、SOFR+121bps和5.279%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行4只SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期评级：A3/A-/A+

发行规则：SEC

类型：高级无抵押债券

期限：4NC3 | 6NC5 | 6NC5 | 11NC10

币种：美元

发行规模：20亿美元 | 20亿美元 | 12.5亿美元 | 27.5亿美元

息票率：4.398% | 4.675% | SOFR+121bps | 5.279%

收益率：4.398% | 4.675% | - | 5.279%

发行价格：100 | 100 | 100 | 100

交割日：2026年3月10日

到期日：2030年3月10日 | 2032年3月10日 | 2032年3月10日 | 2037年3月10日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US404280FK06 | US404280FL88 | US404280FN45 | US404280FM61