建业地产(00832.HK)拟发行(上限)2亿美元高级票据，初始价8.35%区域

久期财经讯，建业地产股份有限公司(Central China Real Estate Limited，简称“建业地产”，00832.HK，穆迪：Ba3 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：BB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、发行规模(上限)2亿美元、4NC2的高级票据，初始指导价8.35%区域。该债券将在11月7日(T+5)进行交割，并在新加坡交易所上市。

该债券由建业地产直接发行，由其在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保和股份质押，预期发行评级BB-(惠誉)。本次募集资金拟用于为现有的中长期债务再融资。

本次发行由法国巴黎银行(B&D)、美银证券、星展证券、海通国际、摩根士丹利、瑞银集团担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。