工商银行(01398.HK)卢森堡分行发行5亿欧元债券，息票率2.75%

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，简称“工商银行”，01398.HK，601398.SH)卢森堡分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中国工商银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于工商银行的200亿美元全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：Reg S

期限：3年期

币种：欧元

规模：5亿欧元

初始指导价：MS+55bps区域

息票率：2.75%

收益率：2.826%

发行价格：99.784

交割日：2026年3月16日

到期日：2029年3月16日

资金用途：一般企业用途

其他条款：港交所、伦敦交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、法国巴黎银行、建设银行、中信证券、东方汇理(B&D)、摩根大通、法国外贸银行、渣打银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：工商银行、中国银行、招商银行欧洲、招商永隆银行、CIC CIB、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券、裕信银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3298231567