科学城投资集团拟发行2年期美元可持续发展债券，初始指导价4.95%区域

久期财经讯，科学城(广州)投资集团有限公司(Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，简称“科学城投资集团”)拟发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：科学城(广州)投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：BBB/Ag-(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：2年期

初始指导价：4.95%区域

交割日：2026年3月13日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据审查登记证书和可持续金融框架，对现有离岸债务进行再融资

其他条款：港交所和MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、兴证国际、中信证券、民银资本、信银资本、龙石资本、广发证券香港、华夏银行香港分行、工银国际、浦发银行香港分行

独家可持续发展结构顾问：国泰君安国际

第二方意见提供人：标普

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行