农业发展银行拟发行3年期和5年期人民币债券，息票率3.18%和3.40%

久期财经讯，中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China，简称“农业发展银行”，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价高级无抵押债券，本次共发行2只债券，分别为：

一、3年期、发行规模25亿元人民币的高级无抵押绿色债券，初始指导价3.45%区域，息票率3.18%，收益率3.18%，到期日为2022年11月6日，预期发行评级A+(标普)。该债券将在11月6日进行交割，并将于香港交易所、卢森堡交易所、中欧国际交易所股份有限公司(中欧所)、伦敦交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司进行交易。该债券募集资金将用于为符合条件的绿色资产提供融资和/或再融资。

该债券由

二、5年期、发行规模30亿元人民币的高级无抵押债券，初始指导价3.70%区域，息票率3.40%，收益率3.40%，到期日为2024年11月6日，预期发行评级A+(标普)。该债券将在11月6日进行交割，并将于香港交易所、卢森堡交易所、中欧国际交易所股份有限公司(中欧所)、伦敦交易所和中华(澳门)金融资产交易股份有限公司进行交易。该债券募集资金将用于为一般信贷业务、营运资金及一般公司用途提供资金。

农业发展银行委托中国银行、渣打银行(B&D)、交通银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农业银行香港分行、建设银行、工银(亚洲)、浦发银行、中信银行国际、瑞穗证券、凯基亚洲、东方汇理和中国信托商业银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。东方汇理和中国银行(香港)担任绿色结构顾问。

据久期财经了解，农业发展银行已于2019年10月29日起在香港召开了一系列固定收益投资者会议。