中金国际拟发行2年期人民币债券，初始指导价2.45%区域

久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”，穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(国际)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK)

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

维好协议提供人评级：穆迪：Baa1 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：2年期

初始指导价：2.45%区域

交割日：2026年3月19日

到期日：2028年3月19日

资金用途：本次发行票据的净收益将用于偿还担保人及其子公司的部分现有债务，以及用于其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金香港证券、花旗集团、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行、招商银行、东方汇理、东兴证券香港、国泰君安国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港

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