北京建工拟发行3年期美元可持续发展债券，最终指导价4.10%

久期财经讯，北京建工集团有限责任公司(Beijing Construction Engineering Group Co., Ltd，简称“北京建工”，标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保可持续发展债券。(FPG)

条款如下：

发行人：北京建工(香港)有限公司(BCEG (HongKong) Company Limited)

担保人：北京建工集团有限责任公司

担保人评级：标普：BBB- 稳定,惠誉：BBB- 稳定

预期债券评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

最终指导价：4.10%

交割日：2026年3月19日

资金用途：净收益将用于为现有的离岸债务进行再融资，并根据可持续金融框架，为现有的合格项目进行全部或部分融资或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：法国巴黎银行(B&D)、汇丰银行、工银国际和中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交银国际、中信银行国际、华夏银行香港分行、海通国际、高盛亚洲、北银国际

第二方意见提供人：惠誉常青

联席可持续结构行：法国巴黎银行和工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行