法国巴黎银行(BNP.PA)：拟在中国银行间债券市场发行不超过50亿人民币熊猫债
久期财经讯，法国巴黎银行有限公司(BNP Paribas SA，简称“法国巴黎银行”，BNP.PA)发布关于2026年第一期人民币债券(债券通)募集说明书。
根据中国人民银行(以下简称“人民银行”)关于法国巴黎银行有限公司在境内发行金融债券的《准予行政许可决定书》(银许准予决字【2025】第119号)(以下简称“人民银行批准”)以及发行人董事会根据法国法律的授权，法国巴黎银行有限公司(以下简称“发行人”)拟在获得人民银行批准之日起两(2)年内，通过其人民币债券发行项目(以下简称“本项目”)在中国银行间债券市场(以下简称“银行间市场”)分期发行本金总额不超过人民币200亿元的债券。
法国巴黎银行拟通过本募集说明书在本项目下发行法国巴黎银行有限公司2026年第一期人民币债券(债券通)，其基础发行金额为零，发行金额上限为人民币50亿元。
本期债券包括以下两个品种：(1)本期债券品种一的初始发行金额上限为人民币20亿元(受限于第六章“本期债券发行条款及发行安排—本期债券发行条款”中所述的回拨机制)，期限为三(3)年(以下简称“本期债券(品种一)”)，以及(2)本期债券品种二的初始发行金额上限为人民币30亿元(受限于上述回拨机制)，期限为五(5)年(以下简称“本期债券(品种二)”)。
发行人与簿记管理人有权根据簿记建档结果确定本期债券(品种一)和本期债券(品种二)的最终发行规模，并对其发行金额上限进行回拨调整。两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行金额合计不超过人民币50亿元。
本项目下发行债券的募集资金净额可能被转换成其他货币或以人民币形式留存，本期债券发行(即本项目下的首次发行)的募集资金净额将用于本集团的一般公司用途及业务活动和发展，包括可能以人民币形式为法国巴黎银行(中国)提供流动性支持或用于购买人民币资产等用途。
