深圳明德控股拟发行3年期人民币债券，初始指导价2.85%区域

久期财经讯，深圳明德控股发展有限公司(SHENZHEN MINGDE HOLDING DEVELOPMENT CO., LTD.，简称“深圳明德控股”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：海南玮隆科技发展有限公司(HAINAN WEILONG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.)

担保人：深圳明德控股发展有限公司

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.85%区域

交割日：2026年3月23日

资金用途：为离岸债务再融资并补充营运资金

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招商永隆银行(B&D)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、星展银行、农银国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际证券、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、集友银行、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行