中国电建集团发行3亿美元绿色债券，息票率3.800%

久期财经讯，中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，简称“中国电建集团”，穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：DianJian Haiyu Limited

担保人：中国电力建设集团有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 负面,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期债券评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

币种：美元

发行规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+60bps区域

最终指导价：T+16bps

息票率：3.800%

收益率：3.830%

发行价格：99.916

交割日：2026年3月24日

到期日：2029年3月24日

资金用途：净收益将用于偿还离岸债务。发行债券的净收益将用于为“绿色融资框架”中进一步描述的合格项目提供再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：工银国际、渣打银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行、中信银行国际、中信证券、国泰君安国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行

第二方意见提供人：标普

联席可持续发展结构行：渣打银行、工银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3229498475