汇丰控股(00005.HK)发行合计25亿美元AT1或有可转换债券，息票率6.75%和7%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行2只SEC、以美元计价的AT1或有可转换债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：SEC

类型：固定利率、次低级AT1或有可转换债券

期限：PNC5.5 | PNC10

币种：美元

发行规模：12.5亿美元 | 12.5亿美元

息票率：6.75% | 7%

收益率：6.75% | 7%

发行价格：100 | 100

交割日：2026年3月24日

资金用途：一般公司用途，并根据相关规则的要求，维持或进一步加强其资本基础

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN：US404280FH76 | US404280FJ33