淮北建投拟发行3年期人民币债券，初始指导价4.0%区域

久期财经讯，淮北市建投控股集团有限公司(Huaibei City Construction Investment Holding Group Company Limited，简称“淮北建投”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人： 淮北市公⽤事业资产运营有限公司(Huaibei Public Utility Assets Operation Co., Ltd.)

担保人： 淮北市建投控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、有担保高级无抵押债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

币种：人民币

初始指导价：4.0%区域

控制权变更回售：101%

资金用途：用于偿还现有债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中州国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中信证券、招银国际、民银资本、复星国际证券、霁海国际证券、国都证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华安证券香港、华泰国际、东方证券香港、 Pearl International、浦发银行香港分行(B&D)、山证国际、申万宏源香港、东吴证券(香港)、天风国际、浙商国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行