澳大利亚联邦银行(CBA.AX)发行合计20亿美元高级债券，息票率4.355%和SOFR+63bps

久期财经讯，澳大利亚联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA，CBA.AX)发行3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚联邦银行

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定;标普：AA- 稳定;惠誉：AA 稳定

预期发行评级：Aa2/AA-/AA(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率 | 浮动利率，高级无抵押票据

期限：3年期

币种：美元

发行规模：11亿美元 | 9亿美元

息票率：4.355% | SOFR+63bps

收益率：4.355% | -

交割日：2026年3月27日

到期日：2029年3月27日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为25万美元/1000美元 | 最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN：US20271RAX89 | US2027A0LB34(144A)、US2027A1LB17(Reg S)