宝龙地产(01238.HK)拟增发(上限)1亿美元，初始价5.75%区域

久期财经讯，宝龙地产控股有限公司(Powerlong Real Estate Holdings Limited，简称“宝龙地产”，01238.HK，穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面)拟在现有票据PWRLNG 5.95 04/30/25的基础上进行增发。

条款如下：

发行人：宝龙地产控股有限公司

附属担保人：若干非中国附属公司

担保：附属担保人的股份质押

发行规则：Reg S

发行人评级：穆迪：B1 正面，标普：B+ 正面

预期发行评级：B2/B(穆迪/标普)

顺序：高级无抵押

现有票据：PWRLNG 5.95 04/30/25，发行规模3亿美元，息票率5.95%，到期日2025年4月30日，ISIN:XS2250030090

增发规模：(上限)1亿美元

初始指导价：5.75%区域，加上2020年10月30日(含)至2021年1月11日(不含)的应计利息

交割日：2021年1月11日 (T+5)

互换：立即与新票据合并成单一系列

资金用途：用于一年内到期的中长期现有债务的再融资

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人、联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、摩根大通、瑞银集团(B&D)