现代资本美国发行合计20亿美元债券，息票率4.60%、4.75%和5.0%

久期财经讯，现代资本美国(Hyundai Capital America，标普：A- 稳定,穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定)发行3只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：现代资本美国

发行人评级：标普：A- 稳定,穆迪：A3 稳定,惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3/A-/A-

支持协议提供人：现代汽车公司(Hyundai Motor Company)

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

币种：美元

发行规模：6.5亿美元 | 7.5亿美元 | 6亿美元

息票率： 4.60% | 4.75% | 5.00%

收益率： 4.623% | 4.763% | 5.036%

发行价格： 99.957 | 99.964 | 99.842

期限：2年期 | 3年期 | 5年期

交割日：2026年4月6日

到期日：2028年4月6日 | 2029年4月6日 | 2031年4月7日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN: 144A: US44891AEJ25，Reg S: US44891CEJ80 | 144A: US44891AEK97，Reg S: US44891CEK53 | 144A: US44891AEL70，Reg S: US44891CEL37