资阳发展集团拟发行3年期人民币可持续债券，最终指导价5.4%

久期财经讯，资阳发展投资集团有限公司(Ziyang Development Investment Group Co., Ltd.，简称“资阳发展集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续债券。(FPG)

条款如下：

发行人：资阳发展投资集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

币种：人民币

最终指导价：5.4%

交割日：2026年4月14日

到期日：2029年4月14日

可持续债券：该债券将在可持续金融框架下以“可持续债券”的形式发行

资金用途：根据国家发改委证书和可持续金融框架，对发行人现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、浦发银行香港分行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信证券、民银资本、国泰君安国际、香港万峰证券、华金证券国际、工银国际、鑫元证券、新宏域国际证券、脉搏资本、山证国际、申万宏源香港、星河证券、淞港国际证券、圆通环球证券、浙商国际

独家可持续发展结构顾问：中环国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统