新韩银行发行合计6亿美元高级债券，息票率SOFR+58bp和4.375%

久期财经讯，新韩银行股份有限公司(Shinhan Bank Co Ltd，简称“新韩银行”，穆迪：Aa3 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定)发行两只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：新韩银行股份有限公司

发行人评级：穆迪：Aa3 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：A 稳定

预期发行评级：Aa3/A+/A

发行规则：144A/Reg S

类型：浮动利率 | 固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期 | 5年期

币种：美元

发行规模：3亿美元 | 3亿美元

息票率：SOFR+58bp | 4.375%

收益率： - | 4.387%

发行价格：100 | 99.947

交割日：2026年4月10日

到期日：2029年4月10日 | 2031年4月10日

资金用途：发行人可决定将部分净收益分配于符合新韩银行的发展影响框架的倡议活动，该框架可在发行方网站上查阅

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法