邹城利民建设发展发行2.6811亿人民币债券，息票率6.70%

久期财经讯，邹城市利民建设发展集团有限公司(Zoucheng Limin Construction Development Group Co., Ltd.，简称“邹城利民建设发展”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：邹城市利民建设发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：人民币

规模：2.6811亿人民币

初始指导价：6.70%区域

最终指导价：6.70%

息票率：6.70%

收益率：6.70%

发行价格：100

交割日：2026年4月10日

到期日：2029年4月10日

控制权变更回售：101%

资金用途：为2026年4月到期的一批离岸中长期债券的本金进行再融资

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中信银行国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、海通国际、光银国际、佳湧证券、维港证券、众和证券、中诚国际证券、普伦国际、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3325243213