广州金控拟发行3年期美元债券，初始指导价4.70%区域

久期财经讯，广州金融控股集团有限公司(GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO., LTD.，简称“广州金控”，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：广盈投资有限公司(Guang Ying Investment Limited)

担保人：广州金融控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

币种：美元

初始指导价：4.70%区域

交割日：2026年4月15日

到期日：2029年4月15日

控制权变更回售：101%

资金用途：对其一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际(B&D)、华泰国际、工银国际、中金公司、信银资本

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行、中信建投国际、集友银行、中信证券、招银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行