招商银行(03968.HK)伦敦分行拟发行3年期人民币债券，最终指导价1.73%

久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”，03968.HK,600036.SH,穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)伦敦分行拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：招商银行股份有限公司伦敦分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于招商银行50亿美元中期票据计划

期限：3年期

币种：人民币

规模：人民币基准规模

初始指导价：2.25%区域

最终指导价：1.73%

交割日：2026年4月21日

资金用途：用于再融资与流动性比率支持

其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、东方汇理、招商永隆银行、招银国际、中国银行、中国银行香港、农业银行香港分行、工银新加坡、交通银行、渣打银行(B&D)、汇丰银行、招银欧洲

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、建银国际、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、三菱日联证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行