保利发展(600048.SH)：拟发行不超过15亿元公司债券，票面利率询价区间为2.10%-3.10%
久期财经讯，保利发展控股集团股份有限公司(简称“保利发展”，600048.SH)发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告。
保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)公开发行不超过人民币 150 亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2025〕2764 号”批复注册通过。
发行人本次债券采取分期发行的方式，其中保利发展控股集团股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)为本次债券批文项下第二期发行，发行规模为不超过 15 亿元(含 15 亿元)。
本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期债券票面利率询价区间为 2.10%-3.10%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
募集资金用途：本期公司债券募集资金拟全部用于置换回售或到期的公司债券本金。
本次发行面向专业机构投资者。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个专业机构投资者的最低认购单位为 10,000 手(1,000 万元)，超过 10,000 手的必须是 10,000 手(1,000万元)的整数倍。
